2023年5月19日,中国首席经济学家论坛理事长连平在活动上指出,近几十年来,中国经济的腾飞式增长造就了一大批本土高净值人群和华人家族,“预计未来10年内将有18万亿财富传承给下一代,未来20年内将有49万亿财富传承给下一代,未来30年内将有92万亿财富传承给下一代。”也就意味着,在未来三十年内,大量的私人财富需要在律师的协助下实现稳定、有序的传承。而非一线城市在该法律服务需求爆发的背景下,逐渐显现出高客多元需求与律师专业匹配的信息错位问题。
基于此背景,2023年8月3日下午,由大成北京总所高级合伙人薛京与律师李佳玲共同为大成济南办公室的同仁们带来了“成”就卓越业务技能提升计划第五站内容——《非一线城市高客服务新视角:财富管理+婚姻家事》。
在本次课程中,薛京律师首先以《双向视角看私人财富业务需求与婚姻继承业务创新》为主题,作了专业观点的分享。薛律师指出,在需求本土化与业务创新化的新趋势之下,如何将传统与创新的工具进行整合与运用,打造多维技能与影响力的新思维,用更高站位和更多元化的思路,提升私人财富与婚姻继承相关业务的专业水准与核心竞争力。随后,李佳玲律师作了题为《如何用财富管理新工具承办“非标”婚家业务》的专题分享,详细拆解了在当前中国社会婚姻状况和形势之下,可以用于提前防范婚姻风险、提前规划家族资产等方面的创新工具。作为经验丰富的专业婚家律师,薛京律师和李佳玲律师带来的崭新思路和生动案例,令在场的律师同仁们耳目一新、受益匪浅。
在专题分享结束后,两位主讲律师与现场同仁们展开了主题为《如何破局高客需求“痛点”与律师匹配“难点”》的沙龙讨论,结合婚姻家庭法律实务中遇到的实际问题和解决方案进行了深入的交流和探讨,对于该专业领域的律师在后期开展相关业务具有很大的启发作用。
大成律师在财富管理法律业务上一直秉承着创新、精进、务实与分享的理念,力争为客户提供更优质与全面的法律服务。
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