大成律师受邀担任“家族信托架构师”证书首期认证班专家主讲

2023年12月16日至17日，上海财经大学上海国际银行金融专修学院（SIBFI）与大汉运通家族办公室联合开设了“家族信托架构师”首期认证班。大成律师事务所家族办公室法律中心执行主任王旭律师受邀担任专家主讲人。

图/王旭律师

“家族信托架构师”认证是为资深财富管理从业者、私人银行从业人员、执业律师、税务顾问以及致力于为高净值人士提供私人财富管理、家族信托服务的金融从业人员量身打造的高质量认证体系，致力于培养具备全面专业知识和实践技能的家族信托架构师。结课学员需经过上海财经大学和德国法兰克福财经管理大学共同创办的上海国际银行金融学院（SIBFI）的测评认证考核，通过后获得“家族信托架构师”认证证书。 

王旭律师结合具体案例，针对股权信托优势及设置时税务问题、遗嘱信托与慈善信托变革与实务、境内外家族信托与保险金信托实务对比等问题进行了系统化的梳理与讲解，在股权信托、家族企业治理、遗嘱信托、慈善信托、保险金信托等实务领域为学员分享了理论知识、实务案例及操作方法等干货内容，并在课程中加入了其创新研发的境内外信托联动方案、股权信托设立方案等内容。 

作为境内为数不多的家族信托领域认证及培养体系，家族信托架构师项目在课程体系、师资建设等方面围绕家族信托业务开展进行了定制化设计，由理论、实务界行业专家进行授课，为首期认证课程百余名学员提供了优质的学习内容。

未来，大成将继续坚持在家族信托领域的专业化建设，发挥全球化法律服务网络的优势，进一步提升专业能力，助力中国家族信托行业发展。

王旭律师授课提纲如下：

一、股权类信托与家族企业治理操作实务

1. 从典型案例看股权信托的重要作用

2. 股权家族信托设立难点及成本

3. 股权信托架构与操作流程

4. 股权传承中的代持风险与股权信托应用

5. 股权家族信托未来发展方向

6. 家族企业治理的机遇与方式：传什么—企业合规治理的机遇

7. 家族企业传承的整体规划方案

二、遗嘱信托与慈善信托发展趋势与实操运作上篇：遗嘱信托

1. 遗嘱信托基础概念与应用场景

2. 遗嘱信托的法律架构及设立流程

3. 遗嘱信托中的实务要点及发展趋势

三、遗嘱信托与慈善信托发展趋势与实操运作下篇：慈善信托

1. 慈善信托的基本概念与法律架构

2. 慈善信托与慈善基金、直接捐赠对比

3. 慈善信托的功能优势

4. 慈善信托的注意事项

5. 慈善信托的设立流程及特殊架构

6. 慈善信托的发展趋势

四、境内外家族信托与保险金信托实务对比

1. 境内外家族信托实务对比基础

2. 境内外家族信托功能对比

3. 境内外信托对比中的客户焦点问题

4. 跨境财富传承三步走及信托运用