建设银行北京分行两家私行中心领导、太平人寿北京分公司银保业务部到访大成北京总所研讨财富管理创新法税服务

2024年1月17日上午，北京建行华贸私行中心领导、北京建行保利私行中心领导携私行高级财富顾问、央企太平银保一行到访大成北京总所，与大成律师事务所家族办公室法律研究中心主任黄利军律师团队深入座谈交流，并就家族财富管理领域在私行业务、保险业务、律师业务三方的合作与发展进行了规划与展望。本次交流为今后大成财富管理业务更好的服务私行客户建立了更坚实的基础。

图/与会人员合影

本次会议中，建行华贸私行中心陈姝燕主任和建行保利私行中心杨征主任分别对建行在财富管理领域的发展现状及发展趋势进行了分享与展望，并表示三方的合作是共赢的契机，希望以此推动私人财富管理业务更权威更专业的服务于客户。

图/交流现场

太平人寿北京分公司银保业务发展部梁倩经理为大家介绍了太平银保在财富管理领域的业务模式以及新的发展规划。梁经理提出，太平银保财富管理团队多年来一直为私行客户提供较为专业且全面的服务，积累了丰富的业务经验。与财富管理律师团队的合作，是顺应市场发展要求的策略，能够进一步解决客户多方面的财富管理新疑难杂症，在专业能力的基础上打造精益求精的品质服务。

图/太平人寿北京分公司银保业务发展部 梁倩经理

在讲座交流环节，大成家族办公室法律研究中心主任黄利军律师、副主任张慧敏律师分别为到场各位私行和央企太平的领导介绍了大成财富管理领域的业务成就以及最新创新财富管理法税服务案例，并从新公司法修订的法税热点问题展开，为各位领导分享了家族财富管理创新工具在现今社会发展中的重要性，给予了具体实践指导方向。

图/黄利军律师

黄律师指出：对于私行的大多数高净值客户来说，在已经满足“创富”条件的基础上，需要重视其财富存量的管理以及传承需求落地的前置规划。现今市场上新的财富管理领域的需求和问题的出现，对于财富管理业务和专业能力水平有着更强烈和全面的要求。与私行、保险机构的合作，能够全力保障高净值客户财富的安全性，更好的为客户的家企财富保驾护航。

图/张慧敏律师

张慧敏律师指出，在近两年服务客户的过程中，越来越感受到客户的财富管理理念和认知发生了很大的转变和提升，客户现在会积极主动寻求律师咨询，诉求就是要直接落地解决方案。近期团队服务的企业家客户的财富管理专项，都是客户积极要求尽快推进整体规划方案的需求体现。所以，我们的财富管理从业人员就更应该走在客户前面，尤其在新的法税环境变革下，唯有不断学习更新，才能以不变应万变。

图/交流现场

本次交流会拉近了建行私行、太平银保与大成财富管理律师团队间的距离，促进了三方的战略合作，有力提升了大成在家族财富管理行业的品牌影响力，为大成未来在企业治理与传承、家族财富管理及其保障与传承、企业风险隔离、企业财富税务合规、家族信托设立、跨境投资理财以及海外资产配置、家族治理及家族宪法构建、私人财富诉讼代理等多元财富管理领域，更好地服务于企业家客户群体，奠定了更为坚实的基础。