大成青岛办公室和央企太平1929家族办公室签约属地权益服务中心暨大成青岛财富管理研究中心揭牌仪式圆满成功

3月23日，大成金融专业委员会与金融行业委员会携手北京大成（青岛）律师事务所，在青岛成功举办了以“2024财富管理市场的转型与机遇”为主题的高端研讨会。在大成北京总所黄利军律师的牵头下，此次研讨会见证了大成青岛办公室和太平1929家族办公室成功签约“属地权益服务中心”，以及“青岛财富管理研究中心”正式成立。这些成就标志着大成青岛办公室在财富管理领域迈出了新的进展步伐。

大成北京总所高级合伙人黄利军、合伙人汤健翔、律师张慧敏，大成青岛办公室高级合伙人牛红岩律师以及大成金融黄埔导师助理谭啸、德勤青岛分所税务及商务咨询部门经理于丛林参加了本次会议并做主题演讲。

黄利军律师在本次论坛中带来最新课题《2024两会解读及新变革时代下企业、家业财富规划新策略》，结合新《公司法》对财富管理市场带来的影响与机遇进行了深入分析。黄律师指出，新《公司法》对公司治理结构、股东权益保护等方面的强化，为财富管理提供了新的法律框架，高净值个人和家族企业应重视法律合规，同时利用新《公司法》提供的机遇进行资产重组和财富规划。黄律师还详细分享了保险金信托、股权信托、家庭服务信托等金融工具在家族企业中的应用，以财富保障最新案情热点评析和财富传承法律实务分享的形式，生动地为大家讲述了高客家族财富管理与传承的重要性和具体落地方案。

汤健翔律师带来《2024财富管理新形势下外汇合规审查与跨境债务追索》课题分享。汤律师针对新形势下外汇监管与跨境争议解决等热点问题，首先讨论了我国的外汇制度与严格的监管规则，之后介绍了跨境资产调查的手段，包括民事和刑事相结合的情况。此外，汤律师解读了香港法院对大陆生效判决承认与执行的实务问题，包括回款后如何合规进行境外资产配置等，并对未来可能存在的违规离岸信托与大额保单的穿透问题进行了预测。

张慧敏律师带来全新的《财富管理视角下的保险金信托功能解析与应用创新实践》课题分享。张律师基于保险金信托模式的发展情况，分析了保险金信托三种模式下的法律关系的异同，并结合多个案例和司法实践经验对人寿保险强制执行情况进行了深入的解析，明确了律师在保险金信托案例场景的展业路径和角色定位。在案例分析之后，张律师从完善监管规范角度和委托人身故之后的信托公司作为受托人义务的执行和管理角度提出了对未来法制建设构建思考，应为保险金信托良性发展、行稳致远的重要意义。    

牛红岩律师从“财富管理的金篮子”角度，讲述了在当前经济形势下，如何应对内外部政经变革，以及如何运用金融工具来管理资产。首先，针对非金融类资产和金融资产进行明确的分类和界定，需要着重关注税务政策的变化，如发票管理办法的实施，税收违法案件的认定等。此外，还要关注境外市场对国内资产价值的影响，以及今年两会后的政策变化。最后，要考虑如何利用金融工具来管理资产，如保单和保险产品等。

谭啸结合中国经济增长与外部环境的变化，分析了境外机构对中国经济增长的预期，以及中国经济增长面临的挑战。谭啸提出，基于通胀降低和利率下降对全球经济的影响下，在选择投资方向时，应考虑多种场景，如证券、基金、银行、保险、信托等领域，以及第三方财富管理公司的定制化服务等。此外，谭啸还提到，随着中国经济结构的转型和升级，新兴产业和高科技领域将成为未来增长的新动力。因此，投资者在进行资产配置时，可以重点关注这些领域的投资机会，以期获得长期稳定的回报。

德勤税务经理于丛林分享了税务稽查的焦点和最新动态，包括大宗商品销售行业、中介行业的违规行为，进出口贸易行业的退税问题等。同时，于经理也提到了税务管理体制的改革，包括高效数据管理及分析、信息交换网络和联合惩戒等。此外，于经理还对比了2019年个人所得税法与2023年新个人所得税法，对高净值人士的个人所得税问题进行了相关规划与建议。

本次研讨会为与会者提供了一个宝贵的交流平台，律师们的深入分析和丰富案例，不仅为高净值人士提供了多元化的财富管理策略，也为法律和金融专业人士提供了财富管理业务方向的指导与策略。

在大成北京总所黄利军律师的牵头之下，大成青岛办公室和太平1929家族办公室成功签约“属地权益服务中心”，以及“青岛财富管理研究中心”正式成立及揭牌，这些成就彰显了北京大成律师事务所在推进财富管理行业发展方面所取得的重要进展，促进了大成与太平1929家族办公室的长远合作与发展，为未来大成律师事务所在财富管理领域的发展战略和业务拓展奠定了坚实的基础，绘制出一幅崭新的发展蓝图。