大成家族（企业）与财富价值管理服务生态研讨会及大成家族办公室发展计划领航研修班圆满举办

2024年11月29日至12月1日，由大成家族办公室业务中心主办，大成南京办公室协办的“大成家族（企业）与财富价值管理服务生态研讨会暨大成家族办公室年会”“大成家族办公室发展计划领航研修班（第3期）”系列活动在南京顺利举行，来自大成23个办公室逾70名大成同仁参与了本次系列活动。

大成家族办公室业务中心成立以来，围绕品牌强化与场景优化、能力提升与系统养成、市场发展与生态融入开展了大量工作，以切实做优、做强大成家族办公室服务，努力提升大成的竞争力和品牌力。本次年会通过短时间、高强度的系列交流研讨活动，开拓律师视野，创新律师思维，提升律师专业能力，以期形成合作、共享、共赢的家办服务体系，从多场景、多层次服务出发，提升家族办公室及财富管理律师的落地能力，同时探索大成家族办公室的多元合作机制与作业模式。

图/大成合伙人曹娅琦

本次研讨会由大成合伙人曹娅琦律师主持。

嘉宾致辞

图/大成南京办公室主任沈永明

图/大成家族办公室业务中心牵头人张钧

年度工作回顾

图/大成家族办公室业务中心秘书长张晓初

大成家族办公室业务中心秘书长张晓初律师代表业务中心就2024年工作进行回顾总结。

图/大成长春办公室张超

图/大成南京办公室左斌

图/大成广州办公室谢玲丽

图/大成杭州办公室何嘉川

图/大成深圳办公室杨婧

图/大成成都办公室冯婷婷

图/大成乌鲁木齐办公室吴勇

图/大成厦门办公室卢靖

图/大成大连办公室郭君璇

图/大成珠海办公室唐宏杰

图/大成南昌办公室王金平

大成家族办公室各区域中心代表就各中心的设立、业务开展情况以及未来发展规划进行分享。

研讨会主题发言

图/大成家族办公室业务中心牵头人张钧

首先由大成家族办公室业务中心牵头人张钧律师就“2024家族财富管理市场热点及2025年市场趋势暨服务生态系统重构下的市场发展深度演化”进行分享。

图/大成家族办公室业务中心联合牵头人芈永梅

接着，大成家族办公室业务中心联合牵头人芈永梅律师就“如何开展法律与金融机构的深度合作，以人寿保险第二投保人产品的研发为例”进行分享。

圆桌对话

在研讨会的圆桌对话环节，来自大成多个办公室的嘉宾围绕“财富管理律师专业与市场能力跃升之路”及“财富管理区域服务市场突破与成长之道”进行探讨。

图/圆桌对话

第一场圆桌对话由南京办公室芈永梅律师主持，大成家族办公室业务中心联合牵头人唐宏杰律师（珠海办公室），以及南通办公室冯薇雅律师、南京办公室陆嬿池律师、大连办公室郭君璇律师作为对话嘉宾，共同探讨财富管理律师专业与市场能力跃升之路。专业是立身之本，市场是生存之道，律师如何内外功兼备？各位嘉宾结合自身执业经历、成长路径进行了分享。 

图/圆桌对话

第二场圆桌对话由广州办公室张晓初律师主持，大成家族办公室业务中心联合牵头人商薇律师（石家庄办公室）、雷莉律师（成都办公室）、魏小军律师（杭州办公室），以及南昌办公室王金平律师、厦门办公室卢靖律师作为对话嘉宾，共同探讨“财富管理区域服务市场突破与成长之道”。他们结合各区域的市场特点，围绕团队组建、法律服务的差异化与定制化、服务的场景及市场竞争力的提升分享经验、提供思路。

研讨总结

在研讨会的最后，张钧律师综合各办公室的经验，对如何整合大成整体服务能力、提升大成家族办公室品牌价值，共创大成家族办公室服务生态进行了总结发言。

本次研讨会暨年会活动，大成家办业务中心牵头人、联合牵头人、理事及委员相聚南京，畅所欲言、充分交流，既有思路的互相启发，也有展业的灵感碰撞。大成家族办公室业务中心将以发展为市场布局完整、业务创新前沿、专业研究深入、服务品质优化、生态影响深刻的家族办公室服务品牌为目标，实现律师价值、机构价值与客户价值的多元平衡发展。

大成家族办公室发展计划领航研修班（第3期）

11月30日上午，大成家族办公室发展计划领航研修班（第3期）正式开班。本次研修班为期2天，大成家族办公室业务中心邀请了多位来自财富管理领域的头部机构专家，提供覆盖家族办公室全生态的落地课程，并聚焦“境内规划、境内工具、实战研讨、跨境合规、争议解决”五个模块进行了授课与研讨。

境内规划模块课程主题：境内家族信托最新实践——“三分类”时代的复杂资产交付与家企治理服务

图/江苏信托家族信托部总经理潘磊

江苏信托家族信托部总经理潘磊通过该公司业务发展的历程介绍了他们在信托三分类后，如何帮助客户进行债权等复杂信托财产交付，同时也从近些年业务发展的趋势与变化、困惑与问题等角度介绍了其家企服务的规则与实操案例。

课程主题：境内家族信托最新实践——非上市公司股权信托的最新操作实践与规划技巧

图/长安信托家族信托华南华北区负责人李晓宇

长安信托家族信托华南华北区负责人李晓宇从股权信托的理论、信托业务的理念、服务画像、股权信托的结构与规划等方面介绍了该公司的最新实践。

境内工具模块

课程主题：家族财富管理服务中的保险定位和实践

图/中再集团华泰经纪人身险事业部副总经理暴栋

中再集团华泰经纪人身险事业部副总经理暴栋分享了他的“家办与财富管理理念”，并用生动的图表演示了如何正确理解保险资产、如何解读保险资产的特点，并介绍了慈善保险在家族财富管理领域的创新实践。

课程主题：家族财富管理工具的多样性运用——结合上市公司股东股份管理政策以及大类资产配置

图/中信证券江苏分公司上市公司部副总、企业家办公室专家贾豇豪

中信证券江苏分公司上市公司部副总、企业家办公室专家贾豇豪从券商的角度介绍了家族信托（股票）交易结构设计、家族信托（现金）投资配置方案。

实战模块

图/会场A：新加坡家族办公室整体解决方案实务解构

图/大成家族办公室业务中心秘书长张晓初

图/会议现场

图/会场B：趋利性执法下民企危机化解实战策略研讨

图/大成家族办公室业务中心牵头人张钧

图/会议现场

图/会议现场

11月30日晚，大成家族办公室区域中心实战研讨闭门会在大成南京办公室圆满举办。交流会上，与会嘉宾围绕“新加坡家族办公室整体解决方案实务结构”及“趋利性执法下民企危机化解实战策略研讨”两个主题展开。

跨境合规模块

12月1日，研修班第二日，精彩课程继续。

图/主持人青岛办公室范莉

课程主题：ODI与FDI跨境实务监管

图/北京美森信息咨询有限公司创始合伙人、总裁赵清

图/北京美森信息咨询有限公司执行副总裁、首席运营官颜军

北京美森信息咨询有限公司总裁赵清及首席运营官颜军通过该公司的成功案例，向与会学员介绍了中国企业赴境外投资资金出境的合法路径及最新核准/备案监管要点、外国投资者投资境内企业的主要路径及注意事项。

课程主题：家族企业全球税务合规风险管理与规划实践

图/安永中国税务与合规咨询服务合伙人张纬樑

安永中国税务与合规咨询服务合伙人张纬樑从家族企业在国际化大浪潮下的合规考量、家族企业国际税务合规风险管理，家族企业在国际化大浪潮下的规划案例三个部分进行了主题分享。

争议解决模块

课程主题：财富管理视角下非诉/诉讼工具与服务场景创新

图/大成家族办公室业务中心联合牵头人薛京

大成家族办公室业务中心联合牵头人薛京律师从她亲自办理的三个离婚案例出发，介绍了在财富管理视角下律师如何将商事与家事专业思维结合，综合运用非诉工具和诉讼手段，帮助客户实现析产息讼目标，最大化保护家族资产和声誉的经验。

课程主题：家族（企业）危机的立体化解之道与律师实务

图/大成家族办公室业务中心联合牵头人魏小军

大成家族办公室业务中心联合牵头人魏小军律师从家族企业危机的风险因素、危机化解的基本步骤、常涉法律、争议场景等方面分享了他的经典案例及成功经验。

图/大成家族办公室业务中心联合牵头人芈永梅

最后，大成家族办公室业务中心联合牵头人芈永梅律师对领航培训班的系列活动进行了总结。在两天节奏紧凑、信息巨大的课程里，大家既学习了头部金融机构从事财富管理的创新思维与金融工具运用的探索实践，又聆听了大成在家族（企业）危机化解与争议解决领域的优秀律师同仁介绍的智慧之道，这些精彩纷呈的讲座与研讨，既开拓了大成律师们的视野与思路，又解答了律师从业中的疑惑与困扰，学习氛围开放、包容又充满活力。大成家族办公室领航研修班已经进行了3期，我们相信，通过大家的共同努力与不懈追求，大成在为家族（企业）提供系统性的整体解决方案的道路上必将更攀新高。

本次大成家族办公室业务中心系列活动得到了与会嘉宾的高度评价。在家族（企业）与财富价值管理时代，构建服务生态，做大做强服务市场是法律服务行业发展的必然趋势，大成家族办公室业务中心将携手大成同仁，从家族立场出发，发挥大成全球服务网络的张力，凝聚大成区域力量的韧力，进一步提升大成家族办公室服务品牌的影响力。