大成助力北控水务成功公开发行境内首支绿色熊猫公司债

        经中国证券监督管理委员会批准，北控水务集团有限公司（简称“北控水务集团”）近日成功公开发行2016年熊猫公司债券，发行金额为人民币47亿元，该债券是在中国境内发行的首只绿色熊猫公司债券，也是截至目前中国境内第三只公开发行的熊猫公司债券，也是截至目前发行规模最大的熊猫公司债券，实现了同等债券久期发行票面利率的最低。其中，首次发行总额为40亿元，分为两个品种，票面利率分别为3%及3.33%；第二期发行为绿色熊猫公司债券7亿元，票面利率为3.25%。

        本项目由大成总部高级合伙人王锋律师、合伙人刘婧律师、牛佳靖组成法律服务团队提供中英文专项法律服务。

        熊猫债券是指由境外主体/机构在中国所发行的以人民币计价的债券；绿色债券是指任何将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。2016年初，上海证券交易所启动绿色公司债券的试点工作，以此践行“十三五”规划绿色发展理念，引导债券市场支持绿色产业，推动经济发展方式转变和经济结构转型升级。

        本次熊猫债券的发行人北控水务集团（0371.HK）是一家于百慕大注册并于香港联交所主板上市的企业，同时亦为北京控股集团(0392.HK)旗下专注于水资源循环利用和水生态环境保护事业的旗舰企业。北控水务集团是具有北京市政府背景的、以城市燃气和基础设施为核心业务的综合性公用事业红筹公司，位列中国500强公用事业、公共设施经营和管理类企业第1名。

        本次成功发行债券，有助于北控水务集团逐步增强在国内资本市场的认可度、信誉度和影响力，也为国内资本市场的融资创新贡献了首个绿色熊猫债券案例。