大成律师助力中国华融成功发行250亿元人民币普通金融债

        2016年11月18日，中国华融在全国银行间债券市场成功簿记发行250亿元人民币金融债。本次金融债券3年期品种，票面发行利率3.35%，5年期品种，票面发行利率3.54%，发行利率与同期商业性金融机构AAA级金融债券发行利率相当接近。本次金融债券亦得到了银行间市场金融机构的热烈认购，认购倍数1.74倍。这是中国华融第5次成功发行境内金融债券，经评级机构综合评定，公司主体及本期债券信用评级均为AAA级。本次金融债券发行的联席主承销商为中国华融证券股份有限公司，评级机构为中诚信国际信用评级有限公司，发行人律师为北京大成律师事务所。

        本项目由北京总部高级合伙人宋云锋律师、贺雯律师牵头，组成项目团队。在本次债券发行过程中，宋云锋、贺雯律师团队受发行人中国华融资产管理股份有限公司的委托，对中国华融资产管理股份有限公司及其遍及全国的31家分公司及其他分支机构开展法律尽职调查，并出具法律意见书。同时还审核了本次债券发行的募集说明书、承销协议等其他法律文件，本所律师专业、细致的工作获得了发行人中国华融和联席主承销商的高度赞扬。