大成助力茂名港集团成功发行首期6亿元私募公司债券

近日，大成助力茂名港集团有限公司(下称“茂名港集团”)成功发行2025年第一期私募公司债券，本期债券发行规模为6亿元，债券期限为5年期，最终票面利率为2.48%，全场认购倍数为4.37倍，证券简称“25茂名01”。

 

本期债券是茂名港集团提级AA+后首次亮相资本市场，成功吸引银行、基金、券商、资管等各类市场投资者踊跃参与，全场认购倍数4.37倍，创茂名市历史认购倍数最高，最终票面利率2.48%，创茂名市无担保信用类债券历史最低利率。

 

茂名港集团

 

茂名港集团为茂名市属国有企业，集团注册资本21.76亿元，企业主体信用评级AA+。作为茂名滨海新区基础设施融资建设的主力军和茂名港博贺新港区建设与运营主体，茂名港集团自成立以来先后完成茂名港博贺新港区东西防波堤工程、博贺湾大道、博贺湾大桥、博贺湾新城土地开发、粤西LNG填海造陆、滨海新区供水工程、污水管网等项目融资建设工作，推动茂名港博贺新港区顺利开港，先后荣获“广东省先进集体”“广东省文明单位”“中国企业文化建设典范单位”“广东省企业文化建设示范基地”“茂名市先进基层党组织”等称号。

 

大成律师团队作为茂名港集团发行本期私募公司债券的专项法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括但不限于法律尽职调查、协助制订发行文件以及出具法律意见书等相关工作。大成律师凭借在证券领域丰富的实务经验，专业高效的法律服务及勤勉尽职的工作态度赢得了客户的高度认可。大成律师团队由高级合伙人倪洁云、合伙人曾斯、律师胡璟、律师陈振组成。