2017年4月12日,大成律师事务所提供全程法律服务的“北控水务(中国)投资有限公司2017年第一期绿色信托资产支持票据”于银行间市场交易商协会成功注册。
本项目的发起人和资产服务机构为北控水务(中国)投资有限公司,发行平台/信托受托人为金谷国际信托有限责任公司,承销商为东方证券股份有限公司和招商银行股份公司,保管银行和监管银行均为江苏银行股份有限公司北京分行。本项目的法律顾问为北京大成律师事务所,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
本项目注册的资产支持票据募集总金额为人民币21亿元。其中,优先级资产支持票据各档评级均为AAA。这是全国首单绿色资产支持票据,也是目前规模最大、基础资产数量最多的水务类证券化产品。
本项目的基础资产是发起人北控水务(中国)投资有限公司旗下的污水处理项目公司依据特许经营协议有权收取的保底污水处理费应收账款。发起机构从全国150余家水厂中优选了19家水厂,分属6省、15市县。基础资产全部为绿色资产,募集资金中的6亿元将专项用于3个省、7个市污水处理、节水及非常规水资源利用等绿色项目建设运营。
鉴于绿色债务融资工具对募集资金用途有较为严格的要求,募集资金须专项用于绿色项目的建设、运营及补充绿色项目配套流动资金,或偿还绿色贷款,绿色贷款应是为绿色项目提供的银行贷款或其他金融机构借款,故在本次项目中,第三方认证机构首次对基础资产和募集资金投向进行了双认证,这在国内外亦是领先的操作方式。根据《绿色债券支持项目目录(2015年版)》,本期资产支持票据的19个基础资产项目类别主要属于“2.1.1设施建设运营”;拟募投的9个绿色项目主要属于“污染防治、资源节约与循环利用以及生态保护和适应气候变化”。
本项目注册材料首次按照交易商协会最新发布的M.16表(绿色债务融资工具信息披露表)以及GP表(绿色评估报告信息披露表)进行披露,募投项目披露更全面,绿色认证更规范。北京大成律师事务所高级合伙人王锋律师、潘攀律师、张会婕和牛佳靖为该项目提供全程法律服务,包括法律结构的设计和论证、法律尽职调查、交易文件的起草以及提供最终的法律意见书。