大成助力临港控股发行长期境外美元债

       2019年8月27日，天津临港投资控股有限公司（以下简称“临港控股”）成功定价发行Reg S、0.81亿美元、无评级、利率8%、3年期的高级无抵押债券，并于8月30日交割完成。本次债券由民银证券、中达证券、民生银行香港分行担任联席主承销商，中国建设银行（亚洲）为信托行。北京大成律师事务所（以下简称“大成”）在本项目中担任承销商境内法律顾问。

       临港控股是由天津市滨海新区国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资企业，主要从事天津临港经济区的基础设施配套的建设开发及经营、港口设施的建设开发等业务。

       本次债券发行系临港控股于2018年成功发行短期境外美元债之后，大成再次组建团队作为承销商中国法律顾问协助临港控股发行境外美元债，项目负责人为北京总部业务三部张伟主任，团队成员包括合伙人侍雯、张弘及其它项目组成员。在本次债券发行中，项目团队律师提供了全程高效且专业的法律服务，服务内容包括对临港控股及其重要附属子公司进行法律尽职调查，审阅境外发行通函等交易文件，并出具中国法律意见书。同时，项目团队律师与发行人、承销商和境内外其他律师团队高效沟通、密切合作，获得了客户的认可和好评。

       本次美元债的发行对临港控股拓宽融资渠道、增强综合融资能力、提升国际知名度和培育境外投资者群体具有重要意义。大成律师团队也将继续秉承高效专业的工作作风为客户提供优质服务。