大成助力徽商银行个人住房抵押贷款资产支持证券成功发行

近日，北京大成律师事务所助力徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）成功发行创盈2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“创盈二期”）。

创盈二期于2019年11月21日以簿记建档方式在全国银行间债券市场发行，徽商银行为发起机构、贷款服务机构，安徽国元信托有限责任公司担任受托机构、发行人，广发证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商和簿记管理人，中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司担任本期证券的联席主承销商。本次，创盈二期发行总金额为49.86亿元人民币，包括优先A1档23亿元、优先A2档20亿元、次级档6.86亿元。前述证券基础资产均为徽商银行持有的个人住房抵押贷款债权及附属担保权益。

大成北京总部高级合伙人王立宏律师、合伙人何玉华律师带领其资产证券化团队为上述证券发行提供全程法律服务。

徽商银行是经中国银保监会批准，全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，总部设在安徽省合肥市。徽商银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务广大民众”的市场定位，业务持续较快发展，综合实力逐步增强，经营管理水平稳步提升，规模、质量、效益协调发展，树立了“地方银行”“市民银行”和“中小企业银行”的良好社会形象，已经成为安徽省内乃至全国银行业具有较高知名度和影响力的区域性商业银行。