大成助力君信融资租赁发行疫情防控债

2020年3月6日，君信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“君信融资”）2020年度第一期资产支持票据（疫情防控债）成功发行。本次发行的实际融资人是凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”），发起机构为君信融资，发行载体管理机构为兴业国际信托有限公司，主承销商为恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”），销售机构为方正证券股份有限公司，会计机构为大华会计师事务所，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。大成律师事务所为项目提供全程法律服务。

本次发行规模为人民币8.09亿元，其中优先A1档发行规模为3.37亿元，票面利率3.8%，信用评级为AA+；优先A2档发行规模为4.27亿元，票面利率4.49%，信用评级为AA+；次级档发行规模为0.45亿元。本次发行募集金额的部分金额将用于凯盛科技下属某子公司防疫药品玻璃包装原材料的生产经营。该部分资金在恒丰银行进行监管，确保资金用于疫情防控领域。

大成北京总部潘攀律师和冯楠楠律师为该项目提供了全程法律服务，内容覆盖结构设计和论证、法律文件的起草以及提供专项法律意见。大成律师凭借在证券领域丰富的经验、专业高效的法律服务及勤勉尽职的工作态度赢得了客户的高度认可。