大成助力东亚前海-联易融-蕴势供应链金融1-N期资产支持专项计划成功获得无异议函

大成经上海中梁地产集团有限公司（以下简称“中梁地产”）的委托，担任“东亚前海-联易融-蕴势供应链金融1-N期资产支持专项计划”项目的法律顾问，该项目于2020年3月24日成功取得深圳证券交易所20亿人民币额度的无异议函（深证函[2020]205号）。

该项目由大成上海高级合伙人曲峰律师及其带领的团队成员章明芳律师、王敏律师为其提供全程的专项法律服务，包括：

针对虚拟池的基础资产进行法律尽职调查；

审阅和修改信托法律文件，包括但不限于资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、托管协议、认购协议、保理端合同等全套文件的谈判、起草、审阅及修订；

对本次项目作出法律判断，并出具法律意见书；

以及根据项目需要，提供相关的法律咨询。

本专项计划由东亚前海证券有限责任公司担任管理人，原始权益人为联易融保理，以上海中梁地产有限公司及其下属公司（以下简称“中梁地产”）对供应商的应付账款作为底层资产，通过将该等供应商的应收账款债权转让予专项计划进行资产证券化融资。本专项计划采用储架发行模式，目标募集规模不超过20亿元。采用“一次申报、分期发行”的方式，计划4月发行第一期。

本专项计划系以债权人为核心的应收账款资产证券化基础上展开的房企供应链融资新型模式，本专项计划系中梁地产首次采取供应链金融资产证券化的融资方式，也是中梁在境内公开市场的首次亮相，中梁地产通过该资产证券化金融工具，有效降低了供应链两端的综合融资成本，优化了企业资产，获得监管及市场的充分肯定。

中梁地产控股母公司中梁控股集团（以下简称“中梁）是一家快速发展的大型综合房地产开发商，2019年在香港联交所上市。中梁在区域扩展的策略引导下，项目已拓展至中国五大经济核心区域，覆盖20多个省市的近140座城市（地级行政单位），成功开发了近400个项目。