大成助力临港控股发行2020年天津首单以SBLC增信的长期境外美元债

发布时间： 2020.06.01

2020年5月22日，天津临港投资控股有限公司（以下简称“临港控股”）成功定价发行Reg S、0.68亿美元、无评级、票面利率3.7%、3年期的、以银行备用信用证作为增信措施的高级无抵押债券，并于2020年5月28日完成交割。本次债券系2020年天津地区首单以SBLC增信发行的境外债券。在本次债券发行中，大成在本项目中担任承销商境内法律顾问，为本次债券发行提供了全程法律服务。

本次债券发行系临港控股于2018年、2019年成功发行境外美元债之后，大成再次组建团队作为承销商中国法律顾问协助临港控股发行境外美元债，项目负责人为大成北京总部业务三部张伟主任，团队成员包括合伙人 侍雯、 律师 袁旭升 和实习律师王一等。在本次债券发行中，大成律师为客户提供了高效且专业的法律服务，包括对临港控股及其重要附属子公司进行法律尽职调查，审阅境外发行通函等交易文件，并出具中国法律意见书。

临港控股是由天津市滨海新区国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资企业，主要从事天津临港经济区的基础设施配套的建设开发及经营、港口设施的建设开发等业务。

本次美元债的发行对公司拓宽融资渠道、增强综合融资能力、进一步提升国际知名度和培育境外投资者群体具有重要意义。大成律师团队也将继续秉承高效专业的工作作风为客户提供优质服务。

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