大成助力河钢保理发行2020年度首单ABCP

2020年6月2日，河钢商业保理有限公司2020年度第一期资产支持商业票据（以下简称“ABCP” “本次发行” 或“该项目”）在上海清算所挂网发行，发行规模20亿元。该项目是中国银行间市场交易商协会在现有ABN规则体系下创新推出的拓展品种首批落地试点项目之一。该项目采取循环购买模式，并采用优先/次级分层的内部信用增进方式及共同债务人提供差补承诺的外部信用增进方式作为增信安排以保障持有人利益。本次发行的主承销商为兴业银行股份有限公司、发行载体管理机构为建信信托有限责任公司、评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司、会计顾问为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。大成律师事务所担任本次发行的法律顾问。