大成律师助力蓟州新城成功发行境外美元债券

2022年6月14日，天津蓟州新城建设投资有限公司（下称“蓟州新城”“发行人”）成功定价发行Reg S、7000万美元、无评级、利率3.9%、三年期、以银行备用信用证作为增信措施的高级无抵押债券，并于6月17日完成交割。本次债券由浙商银行股份有限公司（香港分行）、国元证券经纪（香港）有限公司作为联席全球协调人，是2022年天津地区首笔中长期公募美元债券。

图片来源：天津蓟州新城建设投资有限公司

蓟州新城主要从事天津市蓟州区的基础设施建设及房地产开发与经营等业务,实际控制人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会。此次美元债的成功发行对于蓟州新城拓宽公司融资渠道、增强资本市场信用具有非常重要的意义，为公司经营发展提供了有力的资金保障。

本次发行系继2019年成功助力蓟州新城发行境外美元债之后，大成再次组建团队作为发行人中国法律顾问协助蓟州新城发行境外美元债，团队成员包括北京总部业务三部主任张伟、合伙人侍雯律师、高级合伙人张淑珍律师，及张文珺、王一等律师。项目团队为本次美元债券成功发行提供了全方位、高效和专业的法律服务，服务内容包括对蓟州新城及其重要附属子公司进行法律尽职调查、审阅境外发行通函及交易文件，并出具中国法律意见书等，项目团队成员与蓟州新城及各中介机构高效沟通、紧密配合，共同实现了本次境外债券的成功发行。