大成香港和青岛办公室助力高邮建投成功发行7500万欧元债券

发布时间: 2023.02.24



大成香港和青岛办公室助力高邮市建设投资发展集团有限公司成功发行7500万欧元、2026年到期、利率4.60%的备证增信债券提供法律服务。

大成香港办公室作为高邮建投的国际法律顾问,成功以S规则发行由英国法管辖的7500万欧元、2026年到期、利率4.60%的备证增信债券,由江苏银行扬州分行提供不可撤销备用信用证。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民银香港分行、光银国际、国泰君安、国信证券、中达证券、信银资本、中信里昂、民银资本、中金公司及财通国际。



高邮市建设投资发展集团有限公司

高邮市建设投资发展集团有限公司成立于2006年6月20日,是高邮市国有资产投资管理控股(集团)有限公司100%持股的子公司,其实际控制人为高邮市国有资产管理中心。高邮建投是高邮市重要的城市基础设施建设企业,截至2021年年末高邮建投总资产为34,497,128,466.59元,公司主要从事工程项目建设、代建收入、污水处理等业务,经营范围涉及保障房开发建设、城市基础设施建设、水利施工建设、污水处理、园林绿化等多个领域,在高邮市城建领域处于重要地位,为高邮市城乡经济发展作出重要贡献。


大成律师团队作为高邮市建设投资发展集团有限公司的国际法律顾问,为其提供了全面、专业、高效的法律服务。大成律师团队由香港办公室资本市场合伙人李文昭律师带领,团队成员包括孙宁鑫律师、老显堃律师及律师助理陈苇深。大成青岛办公室团队由高级合伙人徐江红律师带领,团队成员包括合伙人王丹丹律师、石岩律师及朱楠楠律师。



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