大成香港和青岛办公室助力高邮建投成功发行3亿人民币债券

大成香港和青岛办公室助力高邮市建设投资发展集团有限公司成功发行3亿人民币、2026年到期、利率6.0%的担保债券。

大成香港办公室作为高邮建投的国际法律顾问，成功以S规则发行由英国法管辖的3亿人民币、2026年到期、利率6.0%的担保债券。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国泰君安、民银资本、淞港国际证券集团有限公司和中泰国际。该债券于澳门金融资产交易所挂牌交易。

高邮市建设投资发展集团有限公司成立于2006年6月20日，是高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司100%持股的子公司，其实际控制人为高邮市国有资产管理中心。高邮建投是高邮市重要的城市基础设施建设企业，截至2021年年末高邮建投总资产为34,497,128,466.59元，公司主要从事工程项目建设、代建收入、污水处理等业务，经营范围涉及保障房开发建设、城市基础设施建设、水利施工建设、污水处理、园林绿化等多个领域，在高邮市城建领域处于重要地位，为高邮市城乡经济发展作出重要贡献。