大成助力江西金控集团成功发行2024年度开年两期中期票据

大成助力江西省金融控股集团有限公司（“江西金控集团”）近日成功发行江西省金融控股集团有限公司2024年度第一期、第二期中期票据，发行规模分别为5亿元、4亿元，发行期限均为3年，票面利率均为2.60%，系江西金控集团发行中期票据历史上最低利率。

2023年9月15日，江西金控集团就中期票据发行取得《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN1044号、中市协注[2023]MTN1045号），本次两期中期的发行均系在注册有效期内的发行。发行人2024年度第一期中期票据由中国农业银行股份有限公司担任牵头主承销商，由华夏银行股份有限公司担任联席主承销商；发行人2024年度第二期中期票据由中信银行股份有限公司担任牵头主承销商，由招商银行股份有限公司担任联席主承销商；经联合资信评估股份有限公司作为评级机构综合评定，江西金控集团主体评级为AAA，评级展望为稳定，两期中期票据债项评级均为AAA。

江西省金融控股集团

江西省金融控股集团注册资本金80亿元，自组建以来，江西省金融控股集团秉持省委省政府对其“江西省省属地方金融机构的投资主体和金融资产的管理平台，以做大做强江西地方金融板块的主力军和龙头企业”的定位和宗旨，围绕服务全省经济社会发展和自身加快发展两大目标，开展经营活动。江西省金融控股集团目前已控股或参股江西银行、赣州银行、恒邦保险、瑞奇期货、江西省信用融资担保集团、江西省金融资产管理公司、江西省金控融资租赁公司、江西省金控基金等17家金融机构，基本实现了金融牌照全覆盖，成为江西省地方金融业态最全、业务领域最广的综合性金融控股集团。

大成律师团队作为本项目的专项法律顾问，在江西金控集团中期票据发行过程中提供了专业、高效的法律服务，对公司展开尽职调查，为公司发行债券提供法律服务，出具法律意见书。大成律师团队由徐文萍律师、陈运娜律师、程晓明律师（南昌办公室）等组成。