大成律师为报价系统首单购房尾款资产证券化项目提供法律服务

        2016年7月12日，“平银-华鑫-卓越购房尾款资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）正式成立，成为机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）首单购房尾款应收账款类企业资产证券化项目。大成北京总部高级合伙人王卫律师及资本市场部刘冰等律师组成的律师团队（以下简称“大成律师团队”）为本次专项计划发行提供了全程法律服务。

        本次专项计划由华鑫证券有限责任公司担任管理人，平安银行股份有限公司深圳分行担任托管人及监管银行，平安银行股份有限公司担任财务顾问。本次专项计划总规模7.5亿元人民币，期限三年，其中优先级资产支持证券为6.8亿元，中诚信证劵评估有限公司给予优先级的信用评级为AA+；次级资产支持证券0.7亿元，无评级。深圳市卓越商业管理有限公司为本次专项计划提供担保及流动性支持。本次专项计划发行过程中，大成律师团队在项目公司开发贷负债论证、产品信用增信方式设计、循环购买方案制定等多项影响交易结构的关键性问题上给予了法律支持。

        本次专项计划基础资产所涉房地产项目品牌隶属于卓越集团。卓越集团是经过国家工商总局核准成立的跨行业、跨地区的外商投资集团公司，正式成立于1996年，业务涉及房地产开发、商业经营、城市更新、物业管理、酒店及金融投资等诸多领域，集团总部位于深圳市福田中心区。经过二十年发展，卓越集团已成长为立足深圳，在中国具有领先地位的大型商业及住宅综合性地产开发集团，连续十三年被中国指数研究院评比为“中国房地产百强企业”，并跻身30强；连续十一年入选《经济观察报》举办的“中国蓝筹地产企业”；被中国房协评为“中国商业地产10强”，位列三甲，2013-2016年，卓越集团连续三年被评为“中国最佳雇主”。